Wielton: 100% udziałów w spółce Fruehauf
Z mniejszościowymi akcjonariuszami spółki Fruehauf SAS podpisano aneks dotyczący nabycia kolejnych 34,69% akcji francuskiego producenta naczep przez Wielton S.A. Łączna wartość transakcji wyniesie 11 mln euro i zostanie sfinalizowana w ramach opcji kupna do 28 grudnia 2017 r. lub w ciągu 6 miesięcy od dnia zaprzestania sprawowania funkcji zarządzającego Fruehauf SAS przez Dauphine Investissements. Na czele francuskiej firmy z końcem stycznia 2018 r. Richard Rihouet.
Finalizacja przejęcia przez Wielton francuskiej spółki Fruehauf SAS to kolejny ważny etap realizacji strategii wzrostu w latach 2017-2020. Zgodnie z jej założeniami, Grupa Wielton planuje zwiększenie wolumenu sprzedaży z 12,9 do 25 tysięcy sztuk rocznie, podwojenie rocznych przychodów ze sprzedaży do poziomu 2,4 mld zł, przy utrzymaniu wysokiego poziomu rentowności, a także wzrost obecności na kluczowych rynkach zagranicznych.
Nabycie 34,69% udziałów w spółce Fruehauf oznacza zakończenie procesu akwizycji francuskiej firmy przez polskiego producenta naczep i przyczep. Transakcja na łączną kwotę 11 mln euro obejmuje podstawową cenę nabycia (6,6 mln euro) zwaloryzowaną i powiększoną o premię wynikającą z wyników finansowych firmy Fruehauf, osiągniętych w latach 2015-2016 i w pierwszym półroczu 2017 r. Premia za drugie półrocze 2017 r. zostanie ustalona i wypłacona po zbadaniu sprawozdania finansowego firmy Fruehauf za 2017 rok.
Wcześniej, w wyniku umowy z dnia 21 maja 2015 r. Wielton przejął w pierwszym etapie transakcji większościowy (65,31%) pakiet akcji od instytucji finansowej MBO Capital 2 FCPR i kilku akcjonariuszy mniejszościowych. Wartość tej transakcji wyniosła 9,5 mln euro.
– Zamykamy bardzo ważny proces, a zarazem ciekawy etap współpracy pomiędzy Wieltonem a spółką Fruehauf. Wierzę, że dzięki pełnej integracji firm, a tym samym wykorzystaniu efektu skali, przewaga Grupy Wielton na rynkach europejskich istotnie wzrośnie – skomentował wydarzenie Mariusz Golec, prezes zarządu polskiej spółki. – Wspierał nas w tym będzie Richard Rihouet, który obejmie stanowisko prezesa zarządu Fruehauf SAS. Ma wieloletnią praktykę w prowadzeniu wielomilionowych projektów inwestycyjnych na rynkach zagranicznych. Jednocześnie pragnę gorąco podziękować panu Francisowi Doblin, dotychczasowemu prezesowi spółki za jego zaangażowanie w budowę pozycji firmy na francuskim rynku, a także doświadczenie, którym się z nami dzielił na każdym etapie procesu przejęcia – dodał Mariusz Golec.
Strony uzgodniły, że ustępujący z funkcji prezesa Francis Doblin będzie w pierwszym kwartale przyszłego roku pełnił rolę doradcy nowego szefa francuskiej spółki. – Po 14 latach zarządzania firmą jako prezes zarządu i jej akcjonariusz, mam zaszczyt przekazania Wieltonowi marki o silnej rozpoznawalności i wiodącej pozycji rynkowej we Francji. Dzięki integracji w ramach Grupy Wielton oba podmioty będą mogły korzystać z efektów synergii sprzedażowej, zakupowej, a także ze wspólnego potencjału produkcyjnego stworzonego w ostatnich dwóch latach – powiedział Francis Doblin. – Jestem przekonany, że rozwój spółki Fruehauf nabierze nowego tempa, a integracja z Grupą Wielton pozwoli jej stać się silnym, globalnym graczem, oferującym innowacyjne rozwiązania i wyróżniającym się wyjątkową efektywnością operacyjną.
(C), fot. Wielton